Ta checklista zakłada, że masz już podstawy: cel, kontakty w CSV, subdomenę i proces do automatyzacji. Jeśli nie, zacznij od przewodnika przygotowania na stronie głównej.
Podsumowanie 14 dni
| Dzień | Cel | Główne zadanie | Wynik na koniec dnia |
|---|---|---|---|
| 1 | Konto | Rejestracja z wybranym planem, dane firmy, strefa czasowa i domena wysyłkowa | Działające konto z Twoją marką |
| 2 | Kontakty | Import CSV, tagi i pola niestandardowe | Prawdziwe kontakty z użytecznymi tagami |
| 3 | Pipeline | Etapy sprzedaży i przesunięcie 10 szans | Pipeline odzwierciedlający Twój proces |
| 4 | Kalendarz | Podłączenie Google lub Outlook, publikacja linku do rezerwacji | Pierwsze testowe spotkanie umówione |
| 5 | Formularz | Formularz kontaktowy opublikowany na landingu | Testowy lead trafia do CRM |
| 6 | Lejek | Landing, strona z podziękowaniem, śledzenie lejka | Lejek opublikowany na Twojej subdomenie |
| 7 | Szablon w Twojej marce i kampania do małego segmentu | Widoczne otwarcia i kliknięcia | |
| 8 | SMS | Numer skonfigurowany, SMS powitalny i odpowiedź | Rozmowa zapisana przy kontakcie |
| 9 | Workflow | Nowy lead, przerwa, SMS, email, zadanie dla handlowca | Automatyzacja działająca sama |
| 10 | Prawdziwy ruch | Ruch na lejek: lista, social media, mała reklama | Pierwsze prawdziwe leady |
| 11 | Aplikacja mobilna | Cały dzień pracy z aplikacji | Wiesz, czy zespół będzie jej używać |
| 12 | Decyzja | Porównanie zaoszczędzonych godzin i kosztu z obecnymi narzędziami | Decyzja podjęta: plan albo anulowanie |
| 13 | Poprawki | Naprawa tego, co nie zadziałało, przygotowanie migracji | Jasna lista pozostałych zadań |
| 14 | Zamknięcie | Wykupienie planu lub anulowanie z panelu | Nic nie wisi, żadnej niespodziewanej opłaty |
Dni 1 do 4: przygotuj bazę
Te cztery dni wyglądają administracyjnie, ale decydują o reszcie. Skonfiguruj domenę wysyłkową od pierwszego dnia, bo weryfikacja DNS może trwać godzinami. Importuj prawdziwe kontakty, nie przykłady. Pipeline z Twoimi etapami pokaże, czy CRM dopasowuje się do Ciebie, czy odwrotnie.
Dni 5 do 9: zbuduj cały proces
Formularz, lejek, email, SMS i workflow tworzą jeden łańcuch. Dzień 9 musi zakończyć się tak: testowy lead wchodzi przez formularz, dostaje SMS i email, a handlowiec dostaje zadanie bez niczyjej ingerencji. Jeśli ten przepływ działa, GoHighLevel zastępuje już trzy lub cztery narzędzia.
Dni 10 do 14: mierz i decyduj
Skieruj prawdziwy ruch, nawet mały. Zapisuj leady, odpowiedzi i czas, który poświęciłeś. W dniu 12 porównaj: koszt planu wobec obecnych opłat, zaoszczędzone godziny tygodniowo i to, czy zespół używałby aplikacji. Zdecyduj tego dnia. Dwa ostatnie dni służą do poprawek albo spokojnego anulowania.
Kryteria decyzji w dniu 12
- Workflow z dnia 9 zadziałał bez pomocy z zewnątrz.
- Lejek opublikowałeś w mniej niż dwie godziny pod swoją marką.
- Dostarczalność maili z Twojej domeny była poprawna.
- Koszt planu jest równy lub niższy niż suma obecnych narzędzi.
- Zespół otworzył aplikację mobilną bez narzekania.
Najczęstsze pytania
Co jeśli nie skończę checklisty w 14 dni?
Zdecyduj w dniu 12 na podstawie tego, co masz. Jeśli baza działa, wykupienie planu i dokończenie później jest tańsze niż nowy test.
Czy mogę użyć testu tylko do CRM?
Tak, ale stracisz część, która oszczędza najwięcej: automatyzację. Zrób przynajmniej workflow z dnia 9.
Czy da się przedłużyć test?
Nie licz na to. Zaplanuj 14 dni i anuluj przed końcem, jeśli nie jesteś przekonany.